Příběh je situován do mlhavé atmosféry francouzského venkova 18tého století, kdy je sužován děsivou bestií v podobě obzvláště nebezpečného vlka. Ten má na svědomí už přes sto životů. Na povel krále jde zkoumat jev zabijáckého vlka přírodovědec Grégoir de Fronsac, který se snaží se svým pokrevním indiánským bratrem Manim, jehož schopností je naslouchat přírodě přijít na hrůzné tajemství řádícího tvora. Jejich protivníkem ale není jen tvor samotný - ve středověkém francouzském městečku se skrývá další hrozivé tajemství...<br> Příběh vychází ze známé francouzské pověsti, všechny hlavní postavy kromě Maniho skutečně existovaly.